Protezione

Un servizio di consulenza patrimoniale altamente specializzato consente sia ai clienti retail che alle aziende di, individuare gli investimenti migliori in grado di raggiungere e tutelare il proprioequilibrio finanziario anche affrontando progetti di elevata complessità finanziaria e organizzativa.

I prodotti di Investimento Assicurativi (IBIPs) rappresentano una soluzione finanziaria versatile ed innovativa, che coniuga gli aspetti di investimento e protezione assicurativa.

Le polizze multiramo permettono di accedere a due diverse famiglie di prodotti assicurativi, Ramo I e Ramo III. Si tratta di strumenti assicurativi flessibili, che consentono di perseguire una duplice finalità:

investimento sui mercati finanziari tramite l’allocazione del premio in Fondi Interni o Esterni (componente di ramo III);

garanzia e consolidamento dei risultati della porzione di capitale investita in Gestione Separata (componente di ramo I)

Peculiarità delle polizze multiramo è quella di soddisfare simultaneamente le esigenze di protezione e di crescita dell’investimento, mantenendo i vantaggi legali e fiscali propri del ramo assicurativo vita.

Attraverso la struttura Corporate offriamo un servizio di assistenza personalizzato altamente qualificato in grado di gestire differenti esigenze aziendali come quelle relative al passaggio generazionale con l’obiettivo di massimizzare il valore per la proprietà, la continuità e lo sviluppo delle aziende.

Per le Aziende

Nello specifico le principali attività svolte riguardano:

Attività di Acquisition Finance (Valutazioni economico-finanziarie)

Assistenza finanziaria in operazioni di Fusione e Acquisizione

Valutazioni d’azienda: determinazione del valore economico di marchi, società e/o rami d’azienda, utilizzando le più moderne ed accreditate metodologie di stima.

Asseverazioni Project Finance: valutazioni economico-finanziarie e verifiche di congruità di iniziative promosse con il sistema del partenariato pubblico-privato (PPP project) o di natura energetica.

Elaborazione di Business Plan: elaborazione di piani economico-finanziari con una particolare attenzione agli aspetti industriali dell’attività.

Attività di Capital Market ed Advisory per operazioni di fusione-acquisizione

Mergers&Acquisition (M&A): consulenza per operazioni di acquisizione o cessione di società, aziende, rami d’azienda; ricerca di Partner industriali e finanziari, per operazioni di fusione societaria.

Privatizzazioni: assistenza finanziaria alle amministrazioni pubbliche nella valorizzazione e cessione dei propri asset sul mercato.

Quotazioni in Borsa: assistenza alle società nelle operazioni di accesso ai mercati azionari.